1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление. Кто-то жестоко убивает Нефедьева — влиятельного дворянина и одного из самых состоятельных людей губернии. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местного уголовного розыска.
С каждым новым шагом Лыков погружается в пучину неожиданных ужасов. Ему приходится бороться с чем-то необъяснимым, выходящим за границы разумного. Цена победы высока — под угрозой оказываются не только его репутация и чувства, но и сама жизнь.