Полковник Николай Устюжанин – опытный офицер, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, привык рисковать собой ради выполнения задания. После гибели агента в проваленной операции Николай заподозрил предательство среди своих. Однако руководство временно отстранило его от службы.
Решив вычислить предателя, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает: эта работа не менее опасна, чем прежняя. Браконьеры, контрабандисты, черные археологи – все они становятся его проблемой. А еще Николай узнает страшную правду: несколько его предшественников бесследно исчезли или были убиты.